Après avoir tué l’Inquisiteur Giliani les aventuriers trouvent la tour où se retranche Fzoul de Zenthil. C’est Fzoul lui-même qui les accueille à l’entrée. Le Prêtre les invite et les conduit dans son laboratoire. Il explique que les tatouages azurés sont une merveille de malédiction magique et qu’il peut les enlever grâce à son grand savoir. En fait, Fzoul veut simplement accroître son pouvoir de contrôle et supprimer les deux tatouages qui appartiennent à Yesorkh Payheh et à Tyranxarus pour ne garder que le sien.
Le temps passe et les expériences se multiplient dans le laboratoire de Fzoul. Les trois aventuriers commencent à perdre patience. C’est à ce moment qu’Orox le Beholder et ses troupes lancent un assaut contre Fzoul. La nouvelle de la mort de Giliani a été le facteur déclencheur de cette attaque.
La bataille est très confuse dans l’espace réduit qu’est le laboratoire de recherche. D’après Twinlight, Fzoul sera désintégré par le Beholder. Au plus fort du combat intervient Patirux le hobbit qui avait fourni son aide lors de l’entrée dans Château-Zenthil. Il est égorgé par Isabella qui s’aperçoit que le hobbit est un voleur de Tel Akbir chargé de s’accaparer la Lame de Nirin. Cette Lame est l’épée magique que porte Fzoul, et qui fonctionne avec les Gants de Moander. Puis les restes des zentharims fidèles à Giliani lancent une contre-attaque et mettent Orox en déroute.
Fuyant Château-Zhentil et ses luttes intestines, les 3 aventuriers de Devral retournent à Yulash. Twinlight en profite pour faire une grande offrande à Larethian. A ce moment il ne reste que deux tatouages azurés en fonctionnement. Toujours à la recherche du Démon Tyranxarus, Ogan propose de partir vers Silverton. C’est là que se prépare la bataille finale contre les troupes zentharimes plus que jamais actives. En cours de route, 3 régiments de la Deuxième Armée de Thrang se mettent sous leur commandement, puis se lancent dans la bataille aux abords de la ville provinciale de Silverton. Ogan et Isabella se distinguent particulièrement pendant la première journée de combat. Twinlight a moins de succès et son régiment est entièrement anéanti.
Après ces combats meurtriers, les restes des forces de Thrang se regroupent pour passer la nuit autour de Grendal le Magicien et Maire suprême de la Ville Libre. Vers minuit un dragon rouge gigantesque lance une attaque surprise. Ogan est le premier à réagir et sauve Grendal au péril de sa vie. Il est nommé ‘Général’ sur-le-champ et prend la tête de la Deuxième Armée de Thrang. Le lendemain, la bataille contre l’Armée de Château-Zenthil tourne au massacre mais les forces de Thrang sont victorieuses malgré un rapport défavorable de trois contre un en nombre de combattants. A la fin de la journée la guerre est définitivement gagnée, tandis que les 3 de Devral doivent prendre congés : l’avant dernier Tatouage vient de s’activer.