Au début du mois du Dragon 2503 A.A. Twinlight le semi-elfe de Corelon Larethian reçoit une lettre de son Grand-oncle Druinder. C’est un appel au secours des Elfes des Terres du sud qui sont engagés dans un conflit sanglant avec des forces humanoïdes malfaisantes. Twinlight craint pour sa famille elfe et décide d’organiser une expédition pour lui porter assistance. Les deux autres membres dirigeants de Devral sont cependant très réticents pour partir aussi loin. Ogan Fearghall accepte finalement de se joindre au prêtre de Larethian quand son compagnon Gigatoël l’Aigle Géant lui rapporte qu’une immense armée humanoïde est en formation près des Dents de Crom ( Les grandes montagnes qui dominent les Terres du Sud ). Isabella Visconti reste très réservée mais elle accepte aussi de partir pour le sud du monde d’Akbir, avec l’intention secrète d’en profiter pour explorer l’Ile des Titans.
L’expédition se compose de deux groupes. Le premier groupe c’est Twinlight, son fidèle suivant Medium, et 35 semi-elfes de Larethian qui partent en urgence à bord du Navire Relique Baba-Yaga. Le deuxième groupe part par la route avec une petite armée et son ravitaillement, dirigée par Ogan et Isabella. Trosli Garnetgetter le gnome, Ossif le sauvage du Sud, et Stella la Transmuteuse font partie des effectifs. Le voyage dans le plan Astral du Baba-Yaga est ralenti par la rencontre avec diverses créatures hostiles. Pendant ce temps, l’armée de Devral prend la route de Triale, puis longe le fleuve d’Or et passe sur la rive orientale par le Pont-aux-Dragons (découvert à l’acte 33), traverse les Collines Saphir où les gnomes de Kar-Lu s’inquiètent de la présence d’une telle troupe d’homme en armes. Les gnomes laissent le passage libre d’extrême justesse et les Devraliens arrivent ensuite aux portes d’Entville au nord des Communautés Hobbites. La négociation menée par Isabella échoue, et Ogan lance ses troupes contre les Hobbits. La bataille est vite gagnée devant des soldats hobbits peu aguerris. L’armée de Devral traversera alors les Communautés Hobbites à vive allure, poursuivie pendant plusieurs jours par des forces Hobbites reconstituées. Le voyage par la route du sud se termine sans autre problème jusqu’à Sinath, la ville-capitale des Semi-Elfes d’Akbir.
A Sinath, la petite armée de Devral rejoint Twinlight qui est arrivé depuis une semaine. Le voyage avec le Baba-Yaga s’est mal déroulé, le Plan Astral était traversé par de nombreux vents psychiques. Le prêtre de Larethian est en pleine négociation avec Althaïre, le maire de Sinath, qui est absolument ignorant d’une quelconque guerre en cours ou en préparation. Les mises en garde des Devraliens resteront lettre morte jusqu’à l’attaque surprise d’un immense Dragon Rouge et de ses éclaireurs. C’est Khordarg le dragon rencontré par Ogan sur l’île des Petits-Hommes (voir acte 30). Les maigres forces elfes sont pulvérisées, et la ville est en partie détruite. Les devraliens se retranchent à l’intérieur du Baba-Yaga, pendant que le souffle du dragon roussi le pont supérieur du navire. Devant l’ampleur des dégâts et devant l’immobilisme des habitants de Sinath, les Trois de Devral se lancent courageusement à la poursuite du dragon.
La traque du dragon mène les devraliens jusqu’aux Collines des Visions, un peu à l’ouest de Sinath. Ces collines sont peuplées par des gnomes et des semi-elfes. Là, Twinlight est mystérieusement attiré par une grotte sacrée de Larethian : La Caverne des Visions. Après avoir vaincu un Ours-Huant, une araignée Ethériale, et un golem de fer, Twinlight et ses compagnons atteignent la fontaine des visions, au plus profond de la caverne. Cette fontaine dédiée au dieu des elfes permet de voir le futur au travers de son eau bleutée: Ogan voit un combat avec des Manticores, Isabella se voit carbonisée par le souffle d’un dragon rouge, et Twinlight se voit revêtu d’une armure et d’une épée magnifiques et d’un or flamboyant.
Toujours sur les traces de Khordarg, les devraliens font une halte au village de Val-Chêne, où habite une communauté de hobbits et d’elfes. La nuit, Twinlight est réveillé par une créature poilue et repoussante: Sutan Le Shargugh qui lui chante un poème : « Avant que ne se lève la Lune Bleu, Que n’apparaissent les étoiles de la nuit, Serviteur soit prêt et ouvre les yeux, Larethian ton père arrive et te bénit ». Au matin les trois de Devral partent explorer le village de Caverne-Granit, habité par des Nains qui sont en état de guerre depuis le passage récent et destructeur du dragon rouge. Puis, ils tentent sans succès de partir vers le sud-est, dans la forêt elfique. Ils sont repoussés par des elfes hostiles venus de la Vallée des Mages. Enfin, ils découvrent cachée au milieu des Collines-Brouillard, une immense armée en formation. Des milliers d’humanoïdes et de monstres répugnants sont en train de se préparer sous les ordres de Khordarg le dragon rouge. Devant l’horrible menace qui plane sur le royaume des elfes et des semi-elfes, impuissants, les devraliens se retirent discrètement, puis se rendent à bride abattue jusqu’à Dorneryll, berceau de la famille de Twinlight, espérant y trouver un soutien efficace.
A Dorneryll, à l’intérieur de la Forêt Elfique, Twinlight le prêtre de Larethian accompagné de ses compagnons Ogan et Isabella rencontrent Druinder, son Grand-Oncle. Druinder possède une forge, un peu à l’écart de la ville, ce qui l’a sauvé des destructions que Dorneryll a subit lors de l’attaque récente de Khordarg et de ses sbires. Il raconte alors l’histoire suivante: « il y a une quinzaine d’année, les elfes de Fanlis, conduits par Rockland le général humain venu de Tel Akbir, ont combattu une horde de Dragon Rouge. Ils ont tué leur chef, le Dragon Azarteck. Mais en ramenant sa dépouille, Rockland a déclaré que la menace n’était pas éliminée car au moins un dragon avait réussi à s’échapper du massacre ». Aujourd’hui ce dragon rêve de vengeance, c’est Khordarg le Rouge. Druinder raconte également la légende de l’elfe Galanor qui a réussit voici 1000 ans à rencontrer Larethian lui-même et à vaincre un dangereux Dragon. Twinlight décide alors de se rendre aux Piliers de Larethian (deux immenses piliers millénaires de pierre sacrée qui marquent l’entrée de la Vallée des Mages), et espère y trouver l’inspiration pour combattre avec succès le dragon qui menace son peuple.