A Tel Akbir, Ogan le Rôdeur, Isabella la magicienne, et Twinlight
le prêtre de Larethian décident de partir une nouvelle fois à la recherche de
Molliveur la voleuse. Ils réussissent à trouver Pustule le gnome, âme damnées
de Molliveur. Le gnome avoue que Molliveur est bien à Tel Akbir, mais que son
dernier larcin a mal tourné, et elle est actuellement prisonnière d’un noble du
quartier du palais, le comte Karstein.
Les trois aventuriers croisent le général Rockland, qui les aide à
obtenir une invitation pour une soirée chez le comte. Karstein est en réalité
un vampire homosexuel, qui aime organiser des bals masqués pour la haute
noblesse de Tel Akbir.
Au cours de la soirée le comte Karstein tombe amoureux du
semi-elfe Twinlight, tandis que Molliveur est délivrée des geôles par Ogan et
Isabella. Un combat épique s’ensuit entre toutes les parties présentes, qui
tourne mal pour Molliveur et les trois aventuriers (et pour Karstein aussi qui
est gravement brûlé). La fuite par les sous-sols est la seule issue, et tout le
monde se retrouve dans le Cloaque.
Sous la ville de Tel Akbir, dans des boyaux interminables, le
groupe trouve Ret le guide complètement perdu. Les hommes du Cloaque attaquent,
et Molliveur en profite pour s’éclipser (elle part avec Ret pour mettre un peu
plus de chance de son coté pour trouver la sortie). Le reste du groupe n’a
d’autre alternative que de se téléporter sur l’île de Jost, au travers du
pentacle de téléportation du cloaque.
Sur Jost, les trois
aventuriers rencontrent Kayotorus, explorent le navire-relique de Baba-Yaga,
recherchent un trésor sur la cote ouest de l’île, explorent des souterrains (où
Twinlight perd son diadème lors d’un combat avec un Air-servant). Dans ces grottes
se trouve un nexus avec le plan négatif, où Ogan apercevra Tchaï le chevalier
Kaï errant. Puis ils rencontrent une tribus de sauvages qui les prend pour des
envoyés du dieux Crom. Enfin, ils partent à la poursuite d’un pirate nommé
Shrammen. Le combat naval avec le pirate est interrompu par l’attaque aérienne
d’un dragon. Les bateaux sont coulés, et c’est en radeau de fortune que les
aventuriers retournent sur Jost.